Samsung giảm giá HBM3E để thu hút Nvidia, gây áp lực lên SK hynix và Micron

Samsung vừa trải qua một quý kinh doanh đầy khó khăn khi lợi nhuận của mảng bán dẫn sụt giảm gần 94% so với cùng kỳ năm trước, khiến lợi nhuận của Device Solutions chỉ đạt khoảng 400 tỉ won (khoảng 287 triệu USD), so với 6,5 nghìn tỉ won (~4,67 tỉ USD) năm trước. 

Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm bao gồm các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ khiến Samsung không thể bán những con chip tiên tiến sang Trung Quốc, cùng với việc phải chỉnh sửa hàng tồn kho (inventory correction). 

Để phản ứng với tình hình này và tận dụng sự gia tăng nhu cầu về AI, Samsung đang đẩy mạnh chiến lược giảm chi phí sản xuất và hạ giá HBM3E – loại bộ nhớ băng thông cao dùng cho các GPU AI và các ứng dụng xử lý ngôn ngữ lớn. Mục đích là để thu hút Nvidia, vốn trước đây chủ yếu sử dụng HBM3/HBM3E từ SK hynix, và thuyết phục Nvidia chuyển hướng hoặc ít nhất chia sẻ nhu cầu cho Samsung. 

Một số thông tin nổi bật:

• Doanh thu từ bộ phận bộ nhớ của Samsung đã tăng khoảng 11% từ quý trước, một phần nhờ vào việc mở rộng sản xuất HBM3E và DDR5 mật độ cao cho máy chủ. 

• Samsung cũng đang đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm liên quan như DDR5 dung lượng 128 GB, GDDR7 24 Gb, và thế hệ V-NAND thứ 8, để phục vụ thị trường AI máy chủ. 

• Một hợp tác lớn đã được xác nhận: Tesla đã ký hợp đồng trị giá 16,5 tỉ USD với Samsung để sản xuất chip AI thế hệ mới tại nhà máy ở Texas cho đến năm 2033. Điều này giúp Samsung có cơ hội ổn định hơn và tăng quy mô sản xuất. 

Tuy nhiên, Samsung cũng đang phải đối mặt với những thách thức ngoài nội bộ:

• Việc áp thuế từ phía Mỹ hiện nay: Hàn Quốc vừa bị áp mức thuế 15% cho hàng xuất khẩu vào Mỹ (giảm từ mức 25%) gây thêm áp lực trong việc cân bằng chi phí sản xuất và giá bán. 

• Nvidia hiện vẫn đang thử nghiệm sản phẩm HBM3E của Samsung, nhưng vẫn còn những lo ngại về hiệu suất nhiệt và hiệu quả tiêu thụ năng lượng (thermal & power efficiency). Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Nvidia. 

Nếu Samsung thành công trong việc sản xuất HBM3E với chi phí thấp và hiệu suất tốt hơn, có thể nó sẽ thay đổi bảng cân đối trong chuỗi cung ứng bộ nhớ AI, buộc SK hynix và Micron phải điều chỉnh giá hoặc chiến lược để giữ vị trí cạnh tranh.