Corning thống trị trung tâm dữ liệu AI: "Quang học" là chìa khóa vàng

    Trong khi làn sóng AI đang thúc đẩy sự trỗi dậy của các startup mới và những nhà thiết kế chip tiên tiến, một cái tên bất ngờ đã lặng lẽ khẳng định vị thế thống trị: công ty kính Corning, với lịch sử 174 năm. Theo các nhà phân tích, công ty nổi tiếng với các sản phẩm như Pyrex và Gorilla Glass, đang trở thành một trong những người thắng lớn nhất trong cơn sốt AI nhờ vào công nghệ cáp quang (fiber optics) của mình.

    Công nghệ kính, được phát triển qua hàng thập kỷ đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất, đã đưa Corning trở thành nhà cung cấp cáp quang chủ đạo cho các trung tâm dữ liệu. Một nhà phân tích của Susquehanna nhận định, Corning đã “đúng nơi đúng thời điểm và về cơ bản đã độc quyền hóa sợi quang được sử dụng cho ứng dụng AI.”

Vì sao AI cần Corning?

    Khi các trung tâm dữ liệu mở rộng, và các mô hình AI được đào tạo và vận hành ở quy mô lớn hơn, ngành công nghiệp này cần các kết nối cáp quang với băng thông, tốc độ và hiệu quả cao nhất có thể.

• Hiệu suất vượt trội: Corning, công ty đã phát minh ra công nghệ sợi quang vào năm 1970, hiện sở hữu các sản phẩm vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Sợi quang của họ cho phép khách hàng vận hành trung tâm dữ liệu với dung lượng lớn hơn và chi phí thấp hơn.
• Độ trễ thấp, tiết kiệm điện năng: Công nghệ mới của Corning cho phép phát triển sợi quang có độ trễ thấp hơn và đòi hỏi ít điện năng hơn để vận hành, một yếu tố cực kỳ quan trọng khi AI đang phải đối mặt với các vấn đề về tiêu thụ năng lượng.
• Mật độ kết nối cao: Nhu cầu tính toán của AI tạo sinh trong các trung tâm dữ liệu là rất lớn, đòi hỏi lượng sợi quang nhiều hơn từ 10 đến 20 lần trong cùng một không gian. Corning đã đáp ứng bằng cách phát triển một bộ sản phẩm mật độ cao mới để giúp xây dựng "mạng lưới thần kinh" này.

    Quá trình chuyển đổi từ kết nối đồng sang kết nối quang học, được thúc đẩy bởi mật độ GPU ngày càng tăng, trực tiếp khai thác năng lực cốt lõi của Corning trong lĩnh vực quang tử (photonics). CEO Wendell Weeks của Corning tự tin tuyên bố rằng khách hàng "không thể xây dựng cơ sở hạ tầng của họ" nếu thiếu sản phẩm của công ty.

Lợi thế sản xuất và địa lý

    Bên cạnh sự đổi mới sản phẩm, Corning còn củng cố vị thế dẫn đầu bằng các lợi thế khác:

• Sản xuất tự động hóa: Công ty đã xây dựng các cơ sở sản xuất hiện đại, sử dụng tự động hóa để cho phép khách hàng tùy chỉnh sợi quang theo các cấu hình khác nhau, tạo ra lợi thế không chỉ về sản phẩm mà còn về khả năng sản xuất.
• Lợi thế nội địa: Vị thế là một công ty Mỹ sản xuất phần lớn kính trong nước mang lại lợi thế đáng kể, đặc biệt khi Mỹ áp dụng mức thuế cao đối với một số loại cáp quang nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản.

    Thành công này đã thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng của Corning. Lợi nhuận quý II của công ty đã tăng hơn bốn lần, đạt 469 triệu USD, và cổ phiếu đã tăng 58% trong ba tháng qua. Corning hiện đặt mục tiêu tăng trưởng mảng trung tâm dữ liệu 30% mỗi năm cho đến năm 2027 và đang đầu tư vào "mảnh ghép mở rộng quy mô của mạng lưới," mà CEO Weeks tin rằng sẽ là cơ hội lớn gấp hai hoặc ba lần mảng kinh doanh AI tạo sinh hiện tại.