Khi tháng Hai bước sang giữa tháng, mùa thuế ở Mỹ đã chính thức bắt đầu.
Nếu bạn đã hoàn thành phần khó nhất – thu thập đầy đủ tài liệu và điền các con số vào tờ khai thuế Mỹ đã hoàn chỉnh – điều cuối cùng bạn muốn là một sai sót nhỏ làm chậm mọi thứ.
Đó là lúc Trợ lý AI của Acrobat có thể giúp ích.
Trước khi bắt đầu, cần lưu ý rằng đây không phải là sự thay thế cho phần mềm khai thuế hoặc tư vấn chuyên nghiệp. Nhưng như một bước kiểm tra cuối cùng trước khi nộp, nó có thể giúp bạn dễ dàng xác minh tờ khai thuế của mình trước khi nộp.
Để giúp bạn hoàn tất thủ tục khai thuế cho năm thuế 2025 tại Mỹ, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách hữu ích gồm những mẹo và thủ thuật hay nhất dành cho Adobe Acrobat.
Xin lưu ý : Tất cả thông tin đều chính xác tính đến tháng 2 năm 2026. Adobe thường xuyên cập nhật sản phẩm của mình, vì vậy một số bước hoặc tính năng có thể thay đổi. Mặc dù hướng dẫn này tập trung vào tờ khai thuế của Hoa Kỳ, nhưng tính năng tóm tắt bằng AI của Acrobat sẽ hoạt động với các tệp PDF ở các quốc gia khác, và các bước chung được nêu ở đây là tương tự.
Những thứ bạn cần
Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã chuẩn bị xong tờ khai thuế liên bang và xuất toàn bộ tập tin PDF, chứ không chỉ là bản tóm tắt hồ sơ.
Đối với hầu hết những người nộp tờ khai theo năm dương lịch, điều đó có nghĩa là mẫu đơn 1040 phiên bản năm 2025 , sẵn sàng cho việc xem xét cuối cùng trước hạn chót tháng 4 năm 2026.
Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần ba thứ: bản PDF hoàn chỉnh của tờ khai thuế, các tài liệu nguồn bạn đã sử dụng để tạo ra nó ( mẫu W-2 , 1099 và bất kỳ báo cáo nào khác), và phần mềm Acrobat trên máy tính để bàn có quyền truy cập vào Acrobat AI Assistant .
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web khai thuế của IRS .
Bước 1: Xác nhận gói PDF đã hoàn chỉnh
Trước khi hỏi trợ lý AI của Acrobat bất cứ điều gì, hãy đảm bảo rằng bạn đã mở toàn bộ tờ khai thuế chứ không phải bản tóm tắt khai thuế ngắn gọn hoặc trang xác nhận.
Trên Acrobat ở máy tính để bàn, hãy cuộn qua vài trang đầu tiên để xác nhận bạn có thể thấy Mẫu 1040 (năm thuế 2025) và sau đó là các bảng kê/mẫu đính kèm áp dụng cho bạn.
Nếu phần mềm khai thuế của bạn xuất ra nhiều tệp PDF, hãy kết hợp chúng thành một tệp duy nhất trước. Các công cụ AI hoạt động tốt nhất khi chúng có thể theo dõi tổng số liệu trong cùng một tài liệu, và bạn sẽ thấy việc chuyển đổi giữa các mục dễ dàng hơn nhiều.
Bước 2: Tạo bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu
Khi bạn đã chắc chắn mình đang xem đúng tài liệu, hãy sử dụng Acrobat AI Assistant để tạo bản tóm tắt cấp cao về nội dung của báo cáo bằng ngôn ngữ dễ hiểu.
Mục đích không phải là "xác nhận" các con số cho bạn, mà là nhanh chóng đưa ra những số liệu chính, giúp bạn dễ dàng phát hiện bất kỳ điều gì bất thường trước khi đi sâu vào kiểm tra từng dòng.
Gợi ý sử dụng trong Acrobat AI Assistant : "Tóm tắt tờ khai này bằng ngôn ngữ dễ hiểu (thu nhập, các khoản khấu trừ, các khoản tín dụng, khoản hoàn thuế/số tiền phải trả) kèm theo số trang/dòng."
Nếu bạn cần điều gì đó tùy chỉnh hoặc cụ thể hơn, hãy thay đổi cách diễn đạt của câu hỏi để bao gồm điều đó, và bạn có thể thử nhiều lần để đạt được kết quả chính xác.
Khi đọc phản hồi, hãy chú ý đến những điểm bất ngờ rõ ràng. Ví dụ, tình trạng khai thuế không chính xác, loại khấu trừ bạn không ngờ tới, hoặc con số hoàn thuế/số tiền phải nộp không khớp với những gì phần mềm thuế của bạn hiển thị trên màn hình cuối cùng.
Nếu thấy có gì bất thường, hãy nhấp vào các trang được tham chiếu trong tệp PDF và xác nhận lại thông tin thực tế trên biểu mẫu.
Bước 3: Trích xuất bảng "số khóa"
Giờ là lúc thực hiện bước kiểm tra quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình: trích xuất tổng số liệu chính từ Mẫu 1040 vào một bảng đơn giản, sau đó xác minh trực tiếp trên mẫu đơn.
Gợi ý sử dụng trong Acrobat AI Assistant : "Tạo bảng các số liệu chính của mẫu đơn 1040 (thu nhập gộp điều chỉnh, thu nhập chịu thuế, tổng thuế, các khoản thanh toán, khoản hoàn thuế/số tiền phải trả) với số trang/dòng cho mỗi số liệu."
Tương tự như lời nhắc ở trên, hãy thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào vào lời nhắc để có kết quả đầu ra được tùy chỉnh hơn.
Khi bảng xuất hiện, hãy giữ nguyên bảng đó và nhấp chuột vào từng mục trong tệp PDF để tự mình xác nhận. Hãy coi kết quả do AI đưa ra như một điểm khởi đầu, chứ không phải là nguồn thông tin chính thức.
Bước 4: Kiểm tra chéo lịch trình
Sau khi kiểm tra các số liệu chính, công việc tiếp theo là xác nhận xem các bảng kê đính kèm có được nhập vào Mẫu 1040 đúng cách hay không.
Gợi ý sử dụng trong Acrobat AI Assistant : “Đối với mỗi bảng biểu hoặc mẫu đơn trong tập tin PDF này, hãy cho tôi biết nó dẫn đến dòng nào của Mẫu đơn 1040 và liệt kê các tổng số phải khớp.”
Khi bạn xem qua danh sách, hãy thực hiện một bước xác nhận trực quan đơn giản: nhấp vào tổng lịch trình được tham chiếu, sau đó chuyển đến dòng 1040 tương ứng và đảm bảo các số liệu khớp chính xác.
Nhìn chung, nếu AI phát hiện sự không khớp, trước tiên hãy cho rằng đó có thể là lỗi đọc dữ liệu, nhưng hãy xem đó như một lời nhắc nhở để kiểm tra lại chuỗi tính toán.
Bước 5: Đối chiếu với tài liệu nguồn
Đến bước này, bạn đã kiểm tra tính nhất quán nội bộ của báo cáo, vì vậy bây giờ bạn cần xác nhận xem nó có khớp với các tài liệu mà nó dựa trên hay không.
Trợ lý AI của Acrobat không thể cho bạn biết liệu có thiếu sót gì không trừ khi bạn có điểm so sánh, nhưng nó có thể nhanh chóng xác định vị trí xuất hiện các tổng số quan trọng.
Hướng dẫn sử dụng trong Acrobat AI Assistant : “Tìm xem tiền lương và thuế thu nhập liên bang đã khấu trừ được báo cáo ở đâu trong tập tài liệu PDF này, và tổng số tiền lãi, cổ tức và bất kỳ khoản thu nhập nào từ mẫu 1099 được ghi ở đâu. Liệt kê từng con số cùng với số trang/dòng tương ứng.”
Hãy sử dụng kết quả như một danh sách kiểm tra, sau đó so sánh các con số với tờ khai W-2 và 1099 của bạn. Nếu phát hiện sự không khớp, hãy quay lại phần mềm khai thuế hoặc quy trình làm việc của người lập tờ khai và sửa lỗi ở đó.
Bước 6: Kiểm tra lỗi
Được rồi, chúng tôi đảm bảo bạn sắp hoàn thành rồi...
Ngay cả khi tổng số liệu chính có vẻ chính xác, vẫn nên kiểm tra lại lần cuối để phát hiện những vấn đề dễ bị bỏ sót khi bạn đã nhìn chằm chằm vào cùng một tệp PDF trong suốt một tiếng rưỡi qua.
Hướng dẫn sử dụng trong Acrobat AI Assistant : “Hãy quét tờ khai này để tìm các vấn đề tiềm ẩn: thiếu ô chọn hoặc các trường bắt buộc bị bỏ trống, các biểu mẫu trùng lặp, tổng số không khớp giữa các bảng kê và Biểu mẫu 1040, v.v. Liệt kê từng vấn đề kèm theo số trang tham chiếu.”
Sau khi AI đưa ra phản hồi, hãy đối chiếu từng phản hồi với tài liệu gốc của bạn.
Tôi nên sử dụng Acrobat trên máy tính để bàn hay trên điện thoại di động?
Phiên bản Acrobat trên máy tính để bàn là lựa chọn tốt nhất cho việc xem xét toàn diện vì bạn có thể giữ cho cửa sổ trò chuyện AI luôn mở trong khi chuyển đổi giữa các trang và đối chiếu lịch trình mà không bị mất ngữ cảnh hoặc vị trí đang xem trong tài liệu.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Acrobat trên web hoặc thiết bị di động để kiểm tra nhanh các thông tin nhỏ, chứ không phải cho toàn bộ quá trình kiểm toán. Việc khai thuế chắc chắn sẽ phù hợp hơn với công việc trên máy tính để bàn.
Quyền riêng tư và giới hạn
Tệp PDF tờ khai thuế chứa một số thông tin cá nhân nhạy cảm nhất của bạn, vì vậy hãy thực hiện quy trình này trên thiết bị đáng tin cậy và tránh sử dụng Wi-Fi công cộng hoặc máy tính dùng chung. Hãy đảm bảo lưu trữ các bản nháp ở nơi an toàn.
Mặc dù Acrobat AI Assistant rất hữu ích trong việc tóm tắt và định vị hình ảnh, nhưng cần lưu ý rằng nó có thể đọc sai bảng hoặc suy luận sai ngữ cảnh, vì vậy hãy luôn kiểm tra lại bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Như chúng tôi đã nói ở phần đầu, Acrobat AI Assistant không phải là phần mềm thay thế cho phần mềm khai thuế.
